剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
食盐的丢失令李连生(公磊 饰)大为恼火，他重伤朱莉，要挟方堃(吴刚 饰)和自己一起对付韩山(黄志忠 饰)，方堃无奈应允。
李连生对外务省和陆军部揭发白川贩卖私盐，外务省派宪兵到万隆公司的仓库搜查，却没有找到食盐，原来这也是韩山的一计，李连生因诬告白川垮台，方堃受到周佛海的重用取代李连生的位置。
韩山通过万隆公司秘密发往苏北的粮食被淮海省的“和平建国军”扣留。
