剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
谭梓君(左小青 饰)总是感觉到关郁达就在身边，终于有一天， 韩山(黄志忠 饰)被谭梓君堵在了巷子里，韩山并没有对谭梓君承认自己就是关郁达，简单支应几句便匆匆离去。
韩山一直想拉拢掌管运输和仓库的本庄胜，他找到时任情报主任参谋的白川求情救出本庄胜，但白川也认出韩山就是当年的关郁达。
韩山从本庄胜口里套出民用枪的运输路线。九叔提出让韩山和谭梓君正面接触，承认自己是关郁达，请求谭梓君配合。
