剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
韩山(黄志忠 饰)接到信息秘密约见了一个人，这个人竟然是当年百架山的九叔。
正是九叔救下关郁达，他们一直暗中为共产党工作，九叔就是关郁达的联络人。
九叔在市郊有一个货场，用以掩护身份，一次偶遇 谭梓君(左小青 饰)，他意识到谭梓君的出现很可能会暴露韩山的身份，于是极力要撤走韩山，但韩山执意不肯。
韩山远远看到谭梓君为了生活苦苦挣扎，也看到小全、琪琪以及自己的儿子兴国，他几乎忍不住上前相认，被九叔制止。
