剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
方堃(吴刚 饰)筹建了青年训练所，暗地里对青年进行了各种训练，小全也参加了方堃的训练所。
经过疫区的共患难， 谭梓君(左小青 饰)和方堃的关系越发亲近。
中村陪同琪琪到上海做新片《恋爱快车》的宣传，得到 李连生(公磊 饰)的热情接待，此时李连生在76号特工总部任重要职务。
戴笠命朱莉、方堃等人不惜一切代价在新京刺杀汪精卫。
小全等年轻人用黑火药制造炸弹袭击汪精卫的汽车，幸亏 韩山(黄志忠 饰)赶到射杀了几名警察，小全才死里逃生。
