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外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎饰）和新田丑寅（山茶花究饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自...

沙魯奈公主乘機前往日本途中，飛機突然爆炸，唯公主一人得以生存並降落地球，可是其意識轉為有預言能力的金星人，這金星人的使命就是要拯救將要滅亡的地球，金星的文化科學被宇宙怪獸 奇古度拉破壞淨盡，奇古度拉的下一目標就是地球，可是地球怪獸哥斯拉跟拿頓卻互相仇恨，並沒有助人類的打算，魔斯拉唯有出動苦勸，望說服牠兩對抗奇古度拉。