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　　决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津…

一把體積不大卻非常特別的手槍「嫩娃」歷史十分悠久，據說擁有這把手槍的人會遭遇一連串的衰運及不幸，而這是一個關於「嫩娃」遊走於社會低下階層的工人、放高利貸的暴徒、職業賭徒和骨牌玩家等角色的迷人故事。