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A young woman participates in a medical study. After a series of nightmares and unusual side effects, the line between dreams and reality is blurred. She finds herself on the run from those involved, desperate to uncover the truth.

少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，…

布兰顿真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。她喜欢成为男性，她决定来到法奥斯城开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴…