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塞博特恩内战结束约数世纪后，汽车人和霸天虎分别演化为巨无霸（Maximal）和原始兽（Predacon）。 原始兽的领袖威震天（一位盗用了G1威震天之名的原始兽将军）和其他5个人偷走了能指出主要能源所在地的金盘，并驾驶飞船追随金盘上的信息，运用反偏转跳跃穿梭到金盘指定的时空，威震天希望有足够的能量使原始兽称霸银河系，以擎天圣为首的科学探…

塞伯坦星——变形金刚的神圣故乡，却面临被黑洞吞噬的命运。汽车人尽管使出浑身解数，依然无济于事。无奈之下，汽车人领袖擎天柱被迫带领变形金刚到地球暂避。他们从时空的监察者——引天行口中得知：惟有得到远古失落的星力之匙，方能摧毁黑洞。