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当你垂垂老矣，你还有资格和勇气去爱么?影片讲述了Anne与Jean-Louis这对昔日恋人，在50年后，再次重逢的故事。因为年近九旬的Jean-Louis罹患阿尔茨海默症，不认识儿女，甚至不知道昨天发生了什么，但唯一让他铭记在心的，只有他当初深爱却错过的Anne。为了自己父亲的病情能够有所好转，Jean-Louis的儿子找到了Anne，希望她能够去看望自己的…

有「巨人」称号的策本是那达慕节的摔跤冠军，尽管已获得无数次的胜利，年迈的他却没有儿子能继承这份荣耀，就在得知妻子生下的第四胎也是女儿的当下，策本决定把么女太文视为男孩来抚养，面对被迫放弃女儿身的太文，内心依旧渴望换上美丽的衣服，当个漂亮的女孩。就在某次意外中，她的死对头杭艾发现这个惊人的真相，两人的关系也因此产生微妙的…

故事发生在1985至1995十年间，在乌克兰与摩尔多瓦边界生活着一群不法之徒，他们有自己的生存与道德准则。