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由伟大的存在——「水晶」所生出的机械和生物，保护着漂浮在天空中的巨大的「茧」。在其与外世界隔绝的内部，在被称作圣府机关的管理和高度的文明下，形成了一个能被认为是乌托邦的和平世界。这个与世隔绝的世界在数千年的时间里，和居住于内的人们来说是威胁的外界「パルス」保持着一种微妙的平衡。直到有一天，茧被只存在于外部世界的外界异物…

梦想学园忙碌的第一学期在期末考试的铃声中结束了。凌震无意中发现了一张羊皮纸，上面标注一个神秘地方，神奇甲班的同学们决定去那里旅行。旅行中，丫丫触碰了暮隐镇的标志石碑，大家被吸进了另一个空间。循着地图标记，凌震等人先后找到了失散的豆子、雷光、马智老师等人，并且帮助路过的村庄小镇解决了难题，获得了五件神秘礼物，最终循着标示…