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在奔腾激越、云缠雾绕的怒江大峡谷，一个月黑风高的夜晚，土匪头子山豹爷带人洗劫了傈僳族人世代居住的地方傈僳山寨。 傈僳族头人墨觉长老在嘶杀中死于山豹爷的枪口下后，一枚象征着傈僳族头人权利的米斯牛头印章不翼而飞，值得庆幸的是，墨觉长老刚出生的女儿娜斯雨大难不死。十八年过去了，娜斯雨在临时长老夏帕普的抚育下出落成一个美丽的大…

位于玉龙雪山脚下海拔3100米处的甘海子，有一座世界上海拔最高的实景剧场，演员都是来自当地和周边的少数民族、农民。演出诞生至今13年，历经变迁。一年四季，无论风雪，这里上演着众生百态。