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隋朝末年，淫贼猖獗，兵荒马乱。身怀救国救民大志的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬陷，解甲归田。后听唐王李世民规劝，与程咬金等人协助李世民南征北战，屡立战功。在李世民登基的盛典上，尉迟恭站在武官之首，好不威武。

根据宋悟刚小说《东方大侠》改编。 　　清末，革命党同盟会为了彻底推翻清政府，决定举行武装起义。同盟会筹集了一批用以购买枪支弹药的珠宝，由同盟会会员志仁负责运出国境，交到孙中山先生手中。由于路途遥远、局热动荡，同盟会请来武艺超群的武林少侠余精武随行护宝。清廷查知此行，派出鹰犬，暗中跟踪，企图人财并获……

一伙自称“北上支队"的犯罪集团，在京广铁路线上作下了几起大案。公安局派年轻的刑警队长马小龙跟车侦察。老刑警宗民要送妻子去深圳她姨妈处治病，顺路配合马小龙工作。在车上，马小友和宗民与犯罪分子展开一场斗智斗勇的搏斗，终于抓获了“北上支队"的头领梅蓉。

清末，太平天国流亡将领柳河东与女儿柳一枝相依为命，流落到巴陵，开了间小雕刻店为生。太平天国革命失败，柳河东信念尽失，只想独善其身，平安了却一生。一天，一自称考场落第后漫游山川的苏州富商杨掌柜将柳河东请至他豪华的双桅船上，恳求柳河东为他复制一幅《岳阳楼记》的雕屏……

圆空和尚（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰 饰），允许他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯…