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1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父…

故事发生在1950年代。蒋匪特务郭浩奉命潜回大陆与大盖山残匪接头，策应美国的朝鲜战争。侦察科李科长和侦察员王英接手了侦破任务，首先摸清楚敌联络站的位置。郭浩交给百货店老板林金标一个重要任务，要他搞到我军海防布署情报。林找到在粮局工作的郑希达，后来又找到早已自首的特务李彬，而李彬则向他们介绍了化装成猎户的王英，王趁机打入敌内…

陈友德复员回乡后，发现哥哥陈修德在嫂嫂凤英的影响下，忘记了从前苦难的日子，搞单干，放高利贷，走个人发家致富的道路，凤英还虐待妹妹小凤。陈友德为人正直，爱社如家，一心要帮助哥哥嫂嫂人社，但他们却认为陈友德是在算计他们，于是两兄弟分了家。在合作化运动中，友德当了合作社社长，他和小凤彼此同情和照顾，不久就结了婚。一次，友德发…