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火车司机努兰退休前最后一次出车，意外从路上卷下一件蓝色文胸。为了摆脱孤独的日常，努兰开始了他生命中最冒险的旅程：寻找这件内衣的主人。本片获得了东京电影节主竞赛提名。

1995年戛纳电影节金棕榈大奖1941年的南斯拉夫正处于德国法西斯占领时期。一夜，马高为庆祝好友黑仔加入共产党，请来了小乐队助兴。他和黑仔两人喝着白兰地，驾着马车驶过空旷的街道，甚至鸣枪欢呼。黑仔被唠叨的妻子劫回了家，马高则去找妓女鬼混。马高的弟弟伊万是动物园的管理员，他因为口吃，总与动物为伍，可在德军的一次轰炸中，动物园毁于…