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伊凡四世是16世纪最具禀赋的俄罗斯大公。影片以伊凡17岁时的加冕典礼这一宏大场面为开端。他英俊年少，踌躇满志，宣布为俄国带来新秩序，反对贵族。当莫斯科河岸谣传四起时，他在皇宫第一次会见民众。他一方面让人民相信他的智慧和治国能力，另一方面又怀疑自己的处境。他甚至怀疑库尔布斯基公爵图谋不轨。一场重病使他认清了心怀叵测的贵族，不…

共产党员安德列被反动警察追捕，受伤从峭壁上跳进河中，却将帽子丢失。原来这帽子里藏着一封密信，是党指示安德列送到接头地点得任务，通知暂时不要有什么行动。保安队得到这封信后，破解了“红叶”，为暗语的全部密码，又以为安得列跳进河中，无生还可能，于是派一个特务冒充他得名字，到接头地点，诱骗人民得队伍出动，以使参机进行镇压屠杀。