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周文宾不仅仪表堂堂而且满腹诗书，是江湖上有名的才子。元宵灯会当晚，周文宾一时兴起男扮女装去灯会闲逛，他的扮相实在是太过于天衣无缝了，就连他最好的朋友都没能识破他的男儿身。王天豹仗着家里有钱有势四处为非作歹，竟然想要在灯会上抢钱民女，周文宾看不过去出手相救，却被王天豹误认为是女子抢回了家中打算娶她做老婆。

东昌府卞公（李中原 饰）的女儿胭脂（朱碧云 饰）聪明乖巧，才貌双绝。一天，她送来串门的王氏（薛淑杰 饰）出门，偶遇本城秀才鄂秋隼（夏江南 饰），四目相对，顿生情思。回到家中茶饭不思，郁郁寡欢。这一切被王氏看在心里，她把心思告诉情夫宿介（张柏俊 饰），月黑风高之夜，宿介冒充鄂秀才，闯入胭脂闺房，抢走一只锈花鞋，不料遗失王氏院…

勤劳善良的樵夫刘海在山上砍柴时，遇到一位美丽贤淑的少女九妹，她是天上的仙女。两人互有好感，结为夫妇。妖魔金蟾大王想破坏他们的婚姻，告诉刘海说九妹是一朵莲花变成的妖女，还给了一包药让他偷偷给九妹吃，就可以现原形，刘海却不上他的当。不久金蟾大王得知九妹为了治好盲眼婆婆的眼疾，正在提炼一颗珍珠，于是他化妆成盲眼婆婆，吞掉了那…