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在20世纪60年代早期冷战铁幕的背后，当沃尔特在一个敏感地区拍摄日落时，霍兰德一家引发了一场国际间谍事件。为了远离监狱，荷兰人在美国大使馆避难，大使馆暂时由缺席大使外交上无能的儿子阿克塞尔管理。

音乐天才纳萨尼尔患有精神分裂症，只能边拾荒边练琴。记者斯蒂夫给他提供帮助，两人成为朋友，斯蒂夫也有了新专栏的灵感。