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清末，同盟会运送的炸药被清军炸毁。上海同盟会命阿强率海狮敢死队赴杭州，五日内将炸弹运到上海，保证起义需要。火车上，阿强结识了浙江巡抚的女儿张馥云。到杭州后，阿强与刘副队长会合。但是敢死队遭到紫禁城派来的刽子手玛探首的伏击，刘副队长被杀，军火被劫。阿强潜入巡抚府，在馥云的帮助下夺回军火。玛探首阴谋堵截敢死队，阿强用计金蝉…

清末，江南水乡有一位为民除害、武艺高强、年轻貌美的侠女江湖妹子。好不仅经常路见不平，拔刀相助，而且还有着高明的医术。她被当地首富万家的贵夫人请到家中，为其子医治头上的内瘤，江湖妹子治好他的病后，将得到的酬银转赠给一对巫神夫妇，劝他们改邪归正，同时开导贵夫人开仓放粮。皇上派一巡抚到小镇选美。昏庸好色的巡抚路上巧遇江湖妹子…