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开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为粤剧名家江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉（吴绮莉 饰），然而双方有缘相逢，无份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。2年后…

宋真宗年间秘密筹组的情报组织金龙门，门下高手如云，卓不凡（吴岱融）、洛孤峰（欧瑞伟）及韩追（李家声）尤为佼佼者，三人出生入死屡建奇功。 辽国二太子耶律修哲为达颠覆中原目的，亦成立紫薇山庄由展娉婷（罗慧娟）主持，婷利用凡之感情，介入凡与曲云嫣（李婉华）之间。其后凡发现婷之真实身份，毅然斩情丝...