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秘密特工约书华已经上了年纪，需要训练一名年轻人来接自己的班。但是，正在此时，第一夫人被人绑架，约书华便又一次义无反顾的投入到危险的营救任务中去。

美藉华人黄昆与美国黑人「老黑」，同为三藩市之警察。黄武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄救友情切，将一名流氓置於死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年.刑满后，黄与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄愤…