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马三爷在一次打劫中得到一封给吴家送的信，里面是张图纸。马三爷逼迫吴老爷说出了其中的秘密是一把鱼肠剑，然后为了得到这把剑就抓了吴太太来威胁吴老爷想办法得到宝剑。此时李家正遇家境困难之时，吴家小姐聪慧伶俐，想出与李家少爷联婚，趁机探入李府寻找宝剑。于是就和丫鬟敏志互换身份，让敏志冒充自己去和李家少爷结婚。终于在新房内挖出了…

1945年8月15日，日本宣布无条件投降，日军在华的占领地和物资的归属成为国共双方争夺的焦点，蒋介石为了尽快抢占地盘、扩充军队，一边不准八路军接收日、伪军投降，一边收编大批伪军部队直接成为国军。内战的阴霾笼罩全国。