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第二次国内革命战争时期，江西老根据地地下党组织遭到严重的破坏，因叛徒告密，二区桃花乡的党员大部分牺牲，只有女党员李玉梅死里逃生。她遵照支部书记牺牲前的嘱咐，前往武阳镇找区委书记马家辉，谁知马家辉已经叛变，但在马家辉妻子的帮助下，玉梅得以脱险。兴国东山有游击队依然在坚持斗争，她便独身一人上东山去找党的组织。路上，玉梅先后…

抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保和朝鲜族青年金永俊结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得交给永俊父母，誓言今后做一个儿子义务。劳作中，他与永俊妹妹惠淑产生感情，汉奸小棒子设计诈取了金保他们的血汗钱，并欲欺侮…