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Young-hun、Jin-young、Hong-chul等四人自升上高中後每晚都为自己的乐队排练，并且每年都会为自己的乐队举行一次演出。可是他们背后却有着各自的问题。Young-hun一直苦候着他的初恋情人从美国学成归来。 他经营了一间卖唱片的店，并且帮人写曲，但却被一个夜总会的女侍应...

美丽的徐珠熙曾是一名前途无量的赛马选手。然而，一次比赛中的坠马意外使她失去了“战马”以及成为优秀骑手的全部信心。为了逃避心灵伤痕，珠熙避走济州岛，希望在美丽的风景中治疗伤痕。在这里，珠熙巧遇和自己有着相近经历且同病相怜的男子友植。在友植的鼓励下，珠熙渐渐走出昔日阴影，重新振作，与新的坐骑一起向大奖赛发起挑战，而她与友植…