故事发生在解放战争时期。我党特工燕文川带秘密任务座火车赶赴老家江城，岂料刚刚到家，一场突如其来的劫难让他陷入国共两党斗争的漩涡。由于燕文川直属中共上层领导，江城的地下党组织并不知道他的身份，所以将他暂时扣押，把他交给留苏归来的女干部窦婉茹处理。窦假扮保姆进入燕家，密切注视着燕文川的举动，但老牌特工燕文川怎么会看不出其中…- 日军的久迩宫骑兵营使八路军损失很大。红鹰乔装混进久迩宫兵营，药倒马匹，配合上级运粮任务。撤退时被困，红鹰被傻大个解救，王勇受伤被抓。红鹰施计营救出王勇。方向引出头脑发热的久迩宫，全歼骑兵营……
- 抗日期间，日军小分队潜入水城，欲发动生化病毒袭击。守备军鲍军和廖威到八路军军部交涉。方向追踪线索，得知日军袭击时间，顺藤摸瓜来到日军的病毒药厂,红鹰袭击药厂，引爆炸药，水城得以解救。
- 本片讲述东北滨城郊外，一辆货车被日本巡逻队拦住，从车内发现大量的药片品，原来因为东北战事紧张，急需大量药品来救济伤员，得知行动失败，团长李天佑决定派红鹰突击队潜入滨城，不惜一切店家夺取药品。
- 日本人占领东北后，秘密启动“河豚计划”，妄图通过洗脑、灌输记忆等方式来控制战俘和沦陷区中国人，红鹰突击队队长方向不幸被抓并洗脑，后放回八路军指挥部，窃取机密。通过突击队员们的不懈努力治好的方向，又设计让方向重回日军指挥部做卧底，最终成功炸毁日本人指挥部，完成任务。
- 一批抗日华侨捐赠的军火在经过杀狼湾时神秘失踪，李天佑派出红鹰突击队找寻这批军火的下落，然而寻找军火并不是主要原因，主要原因是营救运输队中的军事武器专家邱哲，经过队员的努力终于救出邱哲，顺利的完成任务。