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徐凤生自幼失去了母亲，和父亲徐忠厚（韩焱 饰）过着相依为命的生活。徐凤生十六岁那一年，封建道会一贯道的头目王继善找到了徐忠厚，骗父女两人入了教。与此同时，徐凤生的姑妈徐淑云也加入了将组织之中，不仅被骗了财，还遭到了王继善的强行占有。看到堕落沉沦的母亲，心痛但又无可奈何的张建华选择加入了革命的队伍之中。

解放前，徐凤生和爸爸爷爷徐忠厚在北平以开杂货店为生。凤生十六岁的时候，爸女俩被封建道会“一贯道”的头子王继善骗入了“一贯道”，凤生的姑妈徐淑云也被骗入道中，并被王继善强行占有。徐淑云的儿子张健华离家投奔了革命，受到蒙骗的徐忠厚财产被掠走后，他们逐渐认识到了“一贯道”的骗局。坛主李仙钧恐其二人露了自己的秘密，便勾结蒋介石…

在风景优美、田园秀丽的小村庄里，人们不相信科学，时常到庙里求神拜佛吃香灰。农民康有的媳妇生了孩子，因为是旧法接生，得了产后风，孩子也生了病。康有去请巫神，但巫神的孩子也正在病着，巫神自己并不欺骗自己，他把孩子送到医务所去治疗，根本没花钱，就治好了病。而他自己却到康有家跳大神，结果大人的病越来越重，孩子被折磨死了。巫神临…