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1958 年夏末。大学生林相俊去北海道看望父亲的好友松本秋男的。松本娶了一个日本妻子，靠赶庙会卖自制的小玩具艰难度日。林相俊和他已经十多年没见过面了。当地有一个正在上高中的少女伽椰子，伽椰子原名美和子，日本战败混乱中被父母抛弃，然后被一对夫妇收养。她的养父是个贫困的朝鲜人，养母常常抱怨不应该嫁给朝鲜人。林相俊的父母是朝鲜人…

盲剑客座头市来到一座被黑帮赌场控制的小镇，他遇到了两名艺妓，她们的父母被残忍杀害，她们决定进行复仇，在小镇上掀起一场风波。座头市答应帮助她们，为正义而奋战。服部源之助也是一名高强的剑客，一直被他的痛苦过去所折磨，他也怀着刺杀任务来到小镇。小镇陷入暴雨将至的紧张气氛中……