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故事发生在1932年的上海，徐先生（梁家辉 饰）是一名记者，某日，在烟铺买烟的他邂逅了一位神秘的黑衣女子（张锦秋 饰），两人交谈甚欢，相见恨晚。随着时间的推移，徐先生渐渐爱上了黑衣女子，然而，当他鼓起勇气向对方袒露爱意时，却遭到了冷漠的拒绝。 徐先生四处寻找女子的踪迹，并最终得知，女子曾和恋人同属一个无政府组织，然而悲剧发生…

大志（王泉 饰）是一个流落在天地之间孑然一身的小小报童，身为疯狂球迷的他是足球明星林天海（吴大维 饰）的超级粉丝。一次意外中，大志昏倒被送进了医院，经过医生的诊断，大志患上了白血病。大志对自己的身世绝口不提，只是告诉医护人员，自己是林天海的儿子。得知了整个事件的来龙去脉，林天海深深地被大志的执着和善良感动了，自告奋勇的承…