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上世纪初，在一个偏远的江南小镇，因为足够平和安逸，没有任何案件发生，省警察厅为节省开支，派遣专员前来撤销小镇警局。主人公马郁田是小镇警局的一名实习警员，听说警局即将关闭，而自己为人民服务除暴安良的伟大抱负还没实现心有不甘，于是协同其他警员挑动小镇居民，假装制造各种案件，证明警局存在的必要性，以此保住警局，可是在这过程中…

二少爷朱念西收到老爷的家急信件后执意回家探望父亲，孰料回家以后老爹已死，回家的当天还是朱老爷迎娶红牡丹的大喜日子，红牡丹马上被冠以“煞星”罪名…………

本剧讲述了锦衣卫惩奸除恶，匡扶正义的武侠故事。全剧着重描写主人公施敬遥，如何从迷茫中找到方向，由小人物一步步蜕变成英雄的成长史。同时塑造了皇帝朱常清兼济天下却出师未捷身先死的悲剧式人物。剧中通过紧凑的事件，探讨了父子由隔阂到理解，兄弟情深，化解国仇家恨等多重命题。

影片讲述旅意商人万明魂归故乡旧地的一场故事，他看到了年轻时的自己，懊悔不已。在这里是他梦想起飞的地方，他深爱着自己的戏曲深爱着戏曲舞台。更有他和女旦演员小林的青涩爱情。为了财富和生活，选择离开。小林也在那时封箱别台，做了博物馆管理员，当她听到万明讣告的时候，再也难掩内心的悲痛。