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比尔博·巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊魔戒，这枚戒指是黑暗魔君索伦打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚力量之戒，在3000年前的人类联盟和半兽人大军的战役中，联盟取得了胜利 ，并得到了至尊魔戒，数千年的辗转后，魔戒落到咕噜手中，…

故事开始于一支在苏门答腊岛活动的探险队，他们发现了当地一种长相怪异的鼠猴，便带回去卖给动物园，不料却因此酿出一个恶果。莱尼（蒂莫西 巴姆Timothy Balme 饰）有着对他十分依赖的母亲，这天母亲被困在笼里的鼠猴咬了一口。不久后，她开始变得诡异万分，莱尼甚至看见她吃蜘蛛、咬狗，行为癫狂。莱尼请来医生护士，却被母亲撕咬后继而变成僵…