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本片讲述了盛唐年间，唐王设立“界安司”震慑群妖以安国运，但宰相李林甫以铲除界安司为代价与妖王达成协议，想换取人妖两族和平共处。多年后，妖王红叶姬妄想刺杀唐皇得以妖族称霸天下，最终众人合力，妖王红叶姬惨死在界安司后裔解子墨剑下，阴谋就此落败，国恨家仇皆得报的故事。

太子穿越到现代，发现了一个长相跟古代太子妃一模一样的女孩，然后爱上她并展开追求。

明嘉靖三十七年，宦官权倾朝野。方术国师为谄媚监首厂公，提出以活虎心炼丹，用以壮阳重生。故东厂在猛虎出没地西南边陲小镇设立司礼猎场，猎捕猛虎用以炼化。但没有想到，此举使得奇异病毒进入老虎体内，让老虎发狂，并形成瘟疫迅速传播......