- 南宋末年，江南少年杨过自小父母双亡，被父亲生前结义兄弟、江湖上有名的大侠郭靖夫妻收养，杨过个性倔强，脾气顽劣，为黄蓉所不容，无奈之下，郭靖唯有将杨过送到天下道教正宗的全真教去学武……
- 从司马懿（吴秀波饰）戎装佩剑意气风发，到诸葛亮（王洛勇饰）手持白鹤羽扇挥斥方遒，都预示着一场场对战呼之欲出。昼夜兼程征孟达、空城计、高平陵事件，以及司马懿与第二代魏帝曹叡（刘欢饰）的关系都将在剧中道来。司马懿的身份会变为“托孤重臣”，进一步走入曹叡、曹芳（陈喆伦饰）时代的政治权利中枢，并遇到人生中最大的对手诸葛亮。