- 农民老王带着女儿黑妞儿和孤儿顺儿逃难，与众人一起在边省建立了美丽的家园太平村。金秋时节，强盗进犯，村民们选举壮实的顺儿为抗敌领袖。青年农民田德厚喜欢黑妞儿，但因黑妞儿与顺儿自小便极要好，遂对顺儿心存芥蒂。混进村的奸细企图从中挑拨，德厚将计就计找到敌人埋藏武器的地点。奸细见阴谋败露欲下毒手，顺儿带村人将其擒下，德厚与顺儿…
- 燕十三以夺命十三剑名震江湖，号称天下第一剑。然而他还有一个对手──神剑山庄的三少爷，然而当他去神剑山庄向三少爷挑战时，却发现三少爷已死。失望之余，沉剑于碧水湖中。原来三少爷未死，只是疲于应付上门挑战的剑客，为了不再杀人才诈死埋名，化名“没用的阿吉”在市井流浪，做过妓院小厮，也做过苦力。然而即此如此也不能使他过平静的生活…