- 北宋年间,展昭保护包拯有功被宋仁宗封为“御猫”,太师庞吉嫉妒包拯,派人到险空岛挑拨五鼠,五鼠决定到东京去和展昭比一比武艺,途中,他们遇到了太师的儿子庞昱,他在陈州奸淫掳掠、无恶不作,五鼠出于公义杀了庞昱,而太师得知之后,决心为儿子报仇,因此再设计陷害五鼠和包拯。
- 北齐名将之后秦琼(严宽 饰),自小与程咬金(姜武 饰)一起长大,凭借一身武功被官府提拔为下级小官,某日秦琼在临潼山遇到李渊(寇振海 饰)被太子杨广(富大龙 饰)截杀,单枪匹马救出了李渊全家。来到潞州不得不靠卖马维持生计,幸亏老板娘深明大义暗中接济。程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠。秦母大寿当天程咬金被抓,为搭救程咬金,贾柳…