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Mai是一个经常到酒吧泡夜店的女人，每次喝醉后都会找一个人，那就是Mam。Mam有自己妻子，可是作为好朋友，他总是无怨无悔的照顾Mai。

墩和道是喜欢花时间在卡拉OK酒吧芭堤雅的常客。道是伪造DVD的经销商，但他真正的职业是赌博，他经常投注英超联赛。他花了10万泰铢最终赢得了一些钱，后来去了城市最好的卡拉OK俱乐。

讲述了金恩和他的两个朋友去泰国北部度假的故事。然而，金恩的电话坏了，他们的计划泡汤了，这导致他们去见诺斯。金恩请他当他们的导游，因为他在这个地方长大，什么都知道。这个旅程会从他们的内心出发吗？ 　　Follows the story of Kinn with his two friends travelling to Northern Thailan

大约在一百多年前，有一个女巫跟一只大黑猫在村外的山中修炼，那个女巫白天替村人医病，但是她的美貌吸引了许多血气方刚的年轻人。当年轻人跟这个美丽的女巫做爱之后，第二天就会给那个嫉妒的黑猫杀死......