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当代莫斯科。有一天，一位害羞的图书管理员爱莉安娜骑自行车时，意外地碰到了一位耀眼的金发女郎丽莎。当她在医院醒来时，她发现她和丽莎交换了尸体。

麦克·麦克和奥斯卡从他们不可思议的冒险中归来已经一年了。现在，秃鹫在美国总统选举中破坏了将灰熊幼崽交给对手的邪恶计划后，麦克麦克、奥斯卡、熊猫少年和鹳开始了另一场伟大的冒险，他们乘坐齐柏林飞艇将小灰熊送回了它的“合法父母”，从火山喷发中拯救美国选举和整个大陆。

生活在魚兒鎮的小海豚戴菲總是活在自己的世界，不斷地說著自己能夠掌握「海豚拳」的秘訣，不知鎮民們都拿他當笑柄。其實戴菲有一個秘密沒讓大家知道，他偷偷地暗戀章魚市長的養女，但她早已名花有主，準備要嫁給小鎮的萬人迷。某一天，苦悶的戴菲四處閒晃時，意外發現一座具有魔力的拱門，似乎只要穿越它，就能變成自己想要的樣子。沒想到邪惡的…