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一个恶名昭彰的死亡天使加百利（ChristopherWalken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(JenniferBeals)和一名天使丹尼尔（RussellWong）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。

从事尸体清理工作的美丽女孩琼（卡米拉·卢丁顿 Camilla Luddington 饰）和青年警官丹·迈耶（斯科特·迈克尔·福斯特 Scott Michael Foster 饰）是一对同居中的情侣。近一段时间，恶性杀人案件越来越多，联邦调查局的分析师特拉斯·巴拉德（派特里克·费斯克勒 Patrick Fischler 饰）为此也介入调查，他怀疑近期的案件都和20年前甚嚣尘上的犹…