- 夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的…
- 好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹寿子 配音）住在贫穷的小村子里。一天，奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲（吉永小百合 配音）怀孕时饥饿难忍，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙。龙生下太郎后，留下宝珠作为母乳，并告诉奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她，就此飞空而去。太郎即日启程，去北国找母亲…
- 时代是在1914年的南芬兰的农村里。卡特莉在她6岁的时候，母亲为了生计而到德国去工作，在欧洲的第一次世界大战开始时，与母亲往来的书信也就此断了。而留在贫穷的爷爷奶奶的家的卡特莉，她为了帮助爷爷奶奶，决定要到农场去工作。之后，卡特莉勤奋的工作讨人喜欢而受到许多人的支持，她在这种状况下成长，最后她与母亲再次相见。