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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。

安德里亚（戴安娜·阿姆夫特 Diana Amft 饰）是一名内衣设计师，年近30的她没有结婚，也铁定了心不打算要小孩。某日，她受到邀请前往米兰参加一个展览，在途中，安德里亚和曾经的青梅竹马格雷戈尔（亚历山大·贝叶尔 Alexander Beyer 饰）重逢了。如今的格雷戈尔早就不是当年那个青涩的男孩了，浑身上下都散发着致命的魅力，令安德里亚情难自禁…