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故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。

Brazil’s Marco Dutra, who won the Special Jury Prize in Locarno for 2017’s excellent Good Manners (co-directed by Juliana Rojas), teams with Caetano Gotardo (who penned the screenplay for Dutra’s 2016 film The Silence of the Sky) for his l…

两个女孩偶然相遇并立即成为朋友。 在寻找自我的同时，他们决定一起追求音乐。