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　　动画《怪》讲述了《四谷怪谈》、《天守物语》、《化猫》三个故事，本作是《怪》的第二部分内容。　　在浓雾萦绕的白鹭城内，住着一群有着不死之身的忘却之神，公主富姬（桑岛法子 配音）是天守阁的主人。鹰匠图书之助（绿川光 配音）在一次追寻逃走的老鹰的路上，与富姬邂逅，二人一见钟情。那只由图书之助亲自抚养长大的老鹰，原来是富姬的…

在远离大都会的乡下，有一个名叫“企鹅村”的小村庄，这里住着一个名叫则卷千兵卫的天才博士。他发明了各种各样奇怪的道具，而女孩子机器人阿拉蕾正是他的诸多作品之一。阿拉蕾力大无比，聪明非常，不过却只有幼儿园小朋友的心智，所以她爱笑爱闹，更喜欢用树枝戳大便。不久，博士和阿拉蕾乘时光机从远古带回来一只恐龙蛋，从中孵化出外形如婴儿…