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1998年，秀贞的父母带着各自的两个孩子成婚，父亲的大儿子秀教（尹相铉 饰）是温文尔雅的伦理教师，二儿子秀根是梦想成为警察的学生；母亲的大儿子东秀（宋诗曦 饰）是虚张声势的纹身师，二女儿贤贞则是想成为艺人的不良学生。两个家庭组成了一个全新的大家庭，但因为秀贞父母的儿女们性格不合，所以早早的各自生活，甚少团聚。十几年后，已经是…

以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩…