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故事发生在金碧辉煌宾客满堂的巴黎歌剧院之中。小提琴家柯丹（克劳德·雷恩斯 Claude Rains 饰）爱上了美丽的女演员克丽丝（苏珊娜·福斯特 Susanna Foster 饰），柯丹知道自己和克丽丝之间的地位相差甚远，于是决定在事业上助她一臂之力。柯丹找来了德高望重的名师辅导克丽丝的演技，在老师的帮助下，克丽丝果然步步高升，很快就成为了剧团里的…

在这部虚构的自传电影中，年轻的潘科·韦拉为了替他死去的父亲报仇，他杀死了一名凶残暴戾的工头，然后逃到了一座山上。一九一零年，他帮助了一个陷入困境中的美国记者强尼·塞克斯。强尼离开潘科的山头之后，报道了强尼的故事。强尼的事情引起了弗朗西斯科·玛德拉的注意。在与潘科·韦拉进行短暂会晤之后，弗朗西斯科让潘科·韦拉从一个平庸的…