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JRM饰演的是一个退隐的黑道大哥的弟弟，生活糜烂，是个小混混，卖毒品，勾搭女人，无所不为。于是惹到了一个有权的老头，老头就把他强奸了。然后，JRM就受不了打击，自杀了，他哥哥就出山替他报仇。

詹姆斯从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子,一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点,为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色,不料鲍勃却突然受伤,詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……

十三岁的布鲁斯（BenRadcliffe饰）精通萨尔萨舞，在比赛场上无疑一颗光芒四射的明星，但在现实生活中，胆小又有些懦弱的布鲁斯却成为了同龄人们欺负的对象。一场意外的发生彻底摧毁了布鲁斯的自信，...