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40年代的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求…

威尔彭尼，一个年老的豇豆，在一个牧场工作，要求他骑行的财产，寻找侵入者，更糟糕的是，擅自占地者。他发现他在高山上的小屋被一位妇女占用，她的俄勒冈州向导抛弃了她和她的儿子。他羞于在严冬来临之际把母子赶出来。