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雷（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）和妻子虽然也有过恩爱有加的岁月，但时间令两人渐行渐远，当他们发现彼此的距离时，感情的裂缝已经再也无法弥补了。两人选择了离婚。重新过上了单身生活的雷倍感寂寞，某日，在一场华丽而又盛大的宴会上，雷邂逅了一位名叫莉娜（梅晨·阿米克 Mädchen Amick 饰）的女子，后者的风情万种很快就吸引了雷的注…

阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼…