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精通化装术、善于模仿各类型人物的聪明人葛亮（姜大卫饰）是一江湖奇人，为人正义，行走江湖时经常行侠仗义，游戏人间！青年镖师曾勇（李修贤饰）、曾敢（王钟饰）兄弟押镖期间遭到山匪劫镖，损失三万大洋，其后曾勇被保安队捕往监狱，屈打成招，控以劫杀罪行。曾敢不忍其兄被冤枉，于是前往找葛亮帮忙，葛亮以不同身份侦查，得悉案件与保安队长…

大哥成（陈观泰 饰）为人豪迈，而且乐于助人，与江湖上的很多人都有交情。他和朋友合资经营着一间“成记茶楼”，以此为生。大哥成常常路见不平、拔刀相助，虽然他不是江湖中人，却也解决了不少江湖上的纷争，深得黑道人士的敬重。本以为经营茶楼安安乐乐的过日子，然而警方却找上门来，他们得知大哥成和很多江湖中人有交情，于是勒令他交出黑社…