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变身特工剧情讲述了上天入地无所不能的CIA超级特工兰斯，如何因一场意外被新人技术员沃尔特的黑科技变成鸽子的故事。

兰斯与沃尔特，前者是超级炫酷又迷人的间谍，后者负责发明兰斯使用的各种炫酷小道具。危难当头，他们必须团结一致才能拯救世界。