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故事讲述在庙里跳八家将的米淇希望寻找失联的爸爸，热爱跳舞的庙会钢管辣妹晶晶则找寻失联的爱人，藏有心事的两个高雄女孩结伴同行出发到广州，各自找寻心之所向。

因为杀人而入狱的哥哥，在出狱后想要金盆洗手，却奈何过往恩怨纠缠不放，当警察的弟弟，在号令之下执行任务，却将兄弟俩都卷进了黑白两道之间的斗争。

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到…