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美丽女孩郑多恩（孙艺珍 饰）自幼和父亲顺满（金甲洙 饰）相依为命，无论周遭如何变化，父亲依然是她最亲近的人。在多恩求职期间，15年前一起轰动全国的绑架案重新被人提起。当年名叫韩采进的儿童遭人绑架并杀害，而绑架者却始终下落不明。眼看追诉期将过，一部根据该事件改编的影片全国公映，影片结尾更公开了嫌疑犯当年的电话录音。和朋友结伴…

以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩…

孝宗1649年，民间一位非常擅长伪装术的金先达（俞承豪饰），他总是能换个身份就把东西卖掉，比如把瞻星台用1万两的价格卖掉，或是把鸡伪装成金色的凤凰卖掉，甚至伪装成皇上闯进宫里，不仅骗术高超而且胆大包天，变装为僧人、猎人、皇上，甚至是女装都不在话下。而金先达的新挑战则是要骗过当代最有权力者成大连（曹在显饰）的双眼，完成一宗烟…