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中途辍学胡混的阿国（李国毅）因失手烧了别人的房子，骑上单车逃往苏花公路，路上，他碰到怯弱的警察林正义（李运庆），后者在一场枪战中害死了同事，身怀良心的谴责茫茫然也骑单车走向苏花公路。因为寂寞，两人结伴同行，并因相似的处境生出别样情谊。原住民女子阿妹（陈意涵）的出现将两人的亲密关系打破，两男一女在云雾缭绕看似永无尽头的公…